Consulenza Patrimoniale 360

Investimenti e soluzioni assicurative dedicate a te

Ci prendiamo cura dei tuoi bisogni a 360°

Il modello consulenziale CiviBank si basa su un approccio globale e sulla presenza di un consulente a tua disposizione.

Attraverso il support della nostra piattaforma tecnologica, il tuo consulente saprà:

Formulare proposte di investimento personalizzate in base ai tuoi obiettivi e al tuo profilo di rischio
Consigliarti soluzioni assicurative adatte alle tue esigenze e a quelle dei tuoi cari

Per accompagnarti nelle tue scelte, abbiamo elaborato un processo consulenziale in 4 fasi:

Analisi iniziale del tuo patrimonio

Per prima cosa, occorre una visione d'insieme chiara della tua situazione patrimoniale complessiva, comprensiva delle componenti finanziarie, assicurative, previdenziali e immobiliari.

Questa analisi iniziale, con una ricostruzione del quadro di partenza, è la premessa indispensabile che permetterà al tuo consulente di predisporre la proposta più adatta alle tue esigenze.

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Definizione dei tuoi obiettivi

Il compito dei nostri consulenti è farsi carico delle tue aspettative e dei tuoi progetti, metterli a fuoco e fare in modo di concretizzarli.

Comprendiamo le tue esigenze definendo assieme a te:

le tue priorità e i tuoi obiettivi
l'orizzonte temporale
altre finalità a te care, ad esempio la pianificazione successoria o temi di sostenibilità

Potrai poi scegliere una offerta consulenziale su tre livelli di servizio:

Comfort
Pro
Top Private

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Scelta delle soluzioni di investimento, protezione e previdenza

Ci impegniamo ad aiutarti a proteggere il tuo patrimonio, senza rinunciare alle opportunità di rendimento che potrebbero presentarsi.

In base ai tuoi obiettivi, e in abbinamento ad analisi immobiliari e sul patrimonio e la pianificazione successoria, i tuo consulente elabora per te una proposta personalizzata sui seguenti ambiti:

Finanziario
Assicurativo
Previdenziale

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Monitoraggio Costante e reportistica dedicata

Una volta iniziato questo percorso, è fondamentale poter avere sempre sotto controllo l'andamento degli investimenti e il raggiungimento degli obiettivi stabiliti. Con noi potrai contare su un report di patrimonio complessivo:

sempre aggiornato
dettagliato
semplice da consultare

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Se cerchi una soluzione che ti accompagni nel raggiungimento dei tuoi obiettivi patrimoniali, entra in contatto con la nostra filiale più vicina a te.

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Servizi Estero per le imprese

Se cerchi assistenza per le operazioni all'estero della tua impresa, CiviBank ha tutto quello che cerchi. Dai semplici bonifici all'estero ai servizi import-export, con la nostra consulenza hai a tua disposizione personale qualificato che ti segue passo passo in tutte le operazioni.

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