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Si è chiuso con successo il collocamento presso gli investitori istituzionali di un'emissione obbligazionaria in euro della Banca Popolare di

Scritto da CiviBank | 03/12/06
Si è chiuso con successo il collocamento presso gli investitori istituzionali di un'emissione obbligazionaria in euro della Banca Popolare di Cividale per un importo complessivo di 200 milioni. Presentato agli investitori lunedì 27 novembre a Milano dal direttore generale Luciano Di Bernardo, l''eurobond' ha trovato favorevole accoglienza tanto che il collocamento, curato da Mediobanca, è avvenuto non solo in Italia ma anche in Francia, Spagna e Germania. Si è trattato della prima operazione del genere dopo che lo scorso settembre Moody's aveva attribuito alla banca friulana il lusinghiero rating di 'Baa1'. Il titolo, per cui è stato fissato un prezzo di riofferta di 99,9144 euro, ha durata triennale, è a tasso variabile con cedola trimestrale indicizzata all'euribor 3 mesi più 25 punti. Il regolamento (data di godimento) è fissato per l'11 dicembre e scadenza lo stesso giorno del 2009. Un altro successo finanziario per il gruppo bancario friulano dopo il buon esito dell'operazione di aumento di capitale del valore di 50 milioni di euro avviata il 16 ottobre scorso che ha visto una massiccia adesione da parte dei 10 mila soci-azionisti con richieste di sottoscrizione che sono andate ben oltre il numero di 2.350.000 azioni emesse al valore di 20,25 euro ciascuna che avranno godimento dal 1 dicembre 2006. Le due operazioni coordinate sono in funzione dei programmi di espansione del gruppo bancario cividalese che punta a mantenere livelli di liquidità e di patrimonializzazione in linea con l'indice dei migliori istituti europei.